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Checkliste


 Benötigte Unterlagen

                                                                                                   

Einkünfte

  • Lohnsteuerbescheinigung(en)
  • Anlage VL bei vermögenswirksamen Leistungen
  • Krankengeld
  • Arbeitslosengeld (Leistungsnachweis des Arbeitsamtes)
  • Abfindung Abfindungsvereinbarungen und Zahlungsnachweis
  • Altersübergangsgeld
  • Rentenbescheid komplett (bei erstmaliger Rentenzahlung)
  • Rentenanpassungsmitteilung
  • Steuerbescheinigungen im Orginal bzw. Zinsbescheinigungen
  • Einnahmen aus Vermietung

 

Kinder

  • Ausbildungsvertrag, Schul-bzw. Studienbescheinigung
  • Lohnsteuerbescheinigung
  • Bafög-Bescheid
  • Rentenbescheid / Rentenmitteilung - sofern Bezug von Halbwaisenrente
  • Arbeitslosengeld, ggf. Meldung beim Arbeitsamt zur Ausbildungsplatzvermittlung
  • Nachweis über wehr- / Zivildienst

 

 

Sonderausgaben

  • Parteibeiträge und Spenden (Gewerkschaftsbeiträge sind Werbungskosten)
  • Kosten für eine Ausbildung im nicht ausgeübten Beruf (Studium, Fortbildung)
  • Versicherungen
  • Riesterrente: Bescheinigung nach § 10a ESTG Ihre SV-Nummer
  • Betriebskostenabrechnung 2009, Nachweis über Handwerkerleistungen in Ihrer Wohnung

 

Aussergewöhnliche Belastungen

  • Schwerbeschädigten Ausweis
  • Krankheitskosten
  • Scheidungskosten
  • Beerdigungskosten
  • Unterhalt bedürftiger Angehöriger/Bedürftigkeitsbescheinigung, Nachweis betr. Einkünfte der unterstützten Person
  • Pflege hilfsbedürftiger Angehöriger

 

Werbungskosten

  • Arbeitsmittel (berufliche Nutzung PC, Büromaterial u.a.)
  • Fahrten Wohnung Arbeitsstätte (Km-einfache Wegstrecke)
  • Nachweis über Einsatzwechsel- bzw. Fahrtätigkeit
  • Firmen-Pkw: Nachweis des Arbeitgebers, Angaben zur Erstattung durch den AG)
  • Gewerkschaftsbeiträge
  • Berufskleidung (achten Sie auf korrekte Ausstellung der Rechnung)
  • Fachliteratur (mit Angabe des Titels)
  • Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Mietkosten, Anzahl der Fahrten,    Entfernung)
  • Bewerbungskosten (mit Ablehnungsschreiben der Firmen)
  • Rechtsschutzversicherung mit beruflichem Anteil
  • Unfallversicherung

 

 Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit.